Дэндзи был обычным подростком, мечтавшим о простых вещах - нормальной жизни и сытом желудке. Однако судьба приготовила ему жестокий поворот. После смерти отца на парне повисли огромные долги, превратившие его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал и отчаянно пытался найти способ рассчитаться с якудза.
Отчаявшись, парень пошел на крайние меры - продал часть органов, занялся запрещенной охотой на демонов. В этом опасном деле ему помогал верный спутник Потита - странное существо с бензопилой вместо головы. Но однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Казалось, это конец, но Потита спас хозяина, влившись в его тело и став живым сердцем.
После этого превращения Дэндзи обрел невероятные способности - его тело научилось быстро восстанавливаться, а конечности превращались в смертоносные бензопилы. Эти уникальные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло парня для борьбы с демонами.
На новой работе он встретил коллег - задумчивого Аки и вспыльчивую полудевонницу Пауэр. Но самое сильное впечатление на Дэндзи произвела его начальница Макима - загадочная женщина, в которую он без памяти влюбился.
