В 1960-х Нью-Йорк. Тони, которого все зовут Болтун, работал вышибалой в ночном клубе. Заведение закрыли на ремонт, и ему срочно нужна была временная работа. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли — образованный и успешный чернокожий пианист, играющий классику. Маршрут пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Ему потребовался шофер, который бы одновременно выполнял обязанности охранника и помощника в непредвиденных ситуациях. Так совершенно разные люди отправились в путь. Эта необычная поездка оставила глубокий след в судьбе каждого из них.