Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, услышал от врачей страшный диагноз — рак лёгких. Семейные сбережения таяли на глазах, а будущее казалось мрачным и неопределённым. В поисках выхода из тяжёлой ситуации он вспомнил о метамфетамине — нелегальном, но прибыльном деле. Ему пришлось обратиться к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. Как оказалось, Джесси уже имел опыт в производстве наркотика, но недавний рейд правоохранителей оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.